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  1）海外AI芯片指数本周跌落1.9%。其间，AMD和Marvell涨幅在10%以上，MPS涨幅在2.6%；英伟达和博通呈现跌落方式，跌幅在4.4%和2.6%。2）国内AI芯片指数本周上涨9.6%。长电科技和兆易立异涨幅在25%以上，瑞芯微、通富微电和中芯世界涨幅在11%以上，澜起科技、翱捷科技和寒武纪涨幅别离在9.2%、7.1%和6.4%，仅有恒玄科技小幅跌落。3）英伟达映射指数本周上涨2.8%，江海股份涨幅约24.3%，景旺电子、胜宏科技和沪电股份涨幅在10%以上。沃尔核材和麦格米特跌幅在6%以上，长芯博创和兆龙互连跌幅在4%以上。4）服务器ODM指数本周上涨2.3%，超微电脑涨幅约14.6%，其次为Wiwynn（8.0%）、Wistron（6.6%），Quanta跌幅约6.0%。5）存储芯片指数本周上涨4.1%，联芸科技和兆易立异涨幅别离为34%和26%，东芯股份跌幅在11%以上，江波龙和德明利跌幅在5%以上。6）功率半导体指数本周上涨2.3%；A股果链指数上涨1.8%，港股苹果指数上涨2.9%。

  1）受存储价格继续上涨影响，26Q1全球智能手机出货量估计2.78亿部，同比下滑5.6%。估计26Q2存储价格继续上涨，全球智能手机出货约2.63亿部，同比下滑约10%。2）26Q1我国大陆和我国台湾晶圆代工规划别离抵达41亿美元和387亿美元。26Q2估计晶圆代工提价继续发酵，晶圆代工厂营收同比增加约10%，估计26全年营收增速达25%以上。

  1）美光传HBM4的量产爬坡正在顺畅推动，下一代HBM4E规范产品也将于2027年开端量产。2）华为正式提出韬规律，到2031年，根据韬规律开发的高阶芯片，其电晶体密度有望抵达传统1.4nm制程的等效水准。3）欧盟执行委员会最新同意德国供给2.88亿欧元国家补助，支撑蔡司公司与Zadient两项要害供应链方案，确定EUV设备与高纯度SiC资料出产，下降欧洲对海外供应链依靠。4）Google最新宣告，将在美国密苏里州蒙哥马利郡兴修一座造价150亿美元的新数据中心园区，紧邻AWS于年头宣告、出资350亿美元的新数据中心方案。

  上行危险：中美交易冲突趋缓；半导体工业AI相关应用领域增速加快；苹果加快我国AI发展等。

  下行危险：下流需求没有抵达预期；世界交易冲突加重；苹果AI发展放缓；其他系统性危险等。

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